吉岡 亮 FP事務所の評判は？過去の実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名・代表者名

吉岡　亮（よしおか　まこと）

受付時間（平日・土日営業・夜間受付の可否など）

電話受付：平日の日中
メール受付：何時でも結構です。
ご相談は平日以外（週末）でも対応致します。

事務所の連絡先を教えてください

対応エリアを教えてください（都道府県・市町村単位・出張相談の可否）

東京23区内、武蔵野市、三鷹市。出張相談可能です。

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴事務所の実績についてお聞かせください。

2015年に個人事業主として登録をし事務所を設立しました。

毎月第一月曜日の14時から16時まで、西荻窪で無料相談を行っています。
詳しくは公式HPをご覧ください。

そのほか、日々の相談業務とは別に年間3〜4回の講演を行なっています。

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

経営者の資産運用など個人的な相談にも対応することで、中小企業診断士としての活動に付加価値を付けるためです。また、お客様だけでなく、自分自身の財産管理にも活用できると考え、ファイナンシャルプランナーになりました。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いですか？

財産の贈与に関連したお悩みをお持ちの方をはじめ、「生命保険の選び方を知りたい」「保険を見直したい」といった相談が多くあります。

また、年金制度の仕組みについてもよくお問い合わせを頂きます。

貴事務所に相談に乗ってもらえる分野を教えてください。

資産運用、贈与、生命保険の選択（新規・見直し）

貴事務所が特に強みを持っている分野を教えてください。

お客様ひとりひとりの状況に応じた資産運用の提案です。

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

小さな積み重ねが大事です。継続することで大きな成果につながります。

相談者へのサポートやご対応について、貴事務所ならではの特徴や、力を入れているところを教えてください。

一人一人、置かれている状況が異なり、ニーズや思惑も異なります。
まずはご相談を頂いて、ニーズなどを共有することが出発点だと考えています。

これまでに貴事務所のユーザーからどのような声がありましたか？

「いかに今まで何にも知らされていなかったか、自分でもっと情報を集める必要を強く感じた」という声が多いです。

必要な情報が国民の間で偏在しているという実感があります。

貴事務所のアピールしたい特徴があれば教えてください

勉強会などの仲間に弁護士、税理士、行政書士など数多くの専門家がいます。必要に応じてご紹介しますので、お気軽にお声がけください。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

ファイナンシャル・プランナーとのやりとりを通じてヒントをもらえるだけではなく、ご自分自身の考え方の整理もできます。
一人で考えるより二人で考えることで最適な選択肢に近づくことができます。

第三者の客観的なアドバイスにより視野がぐっと広まりますので、是非一度ご連絡下さい。

マネット 編集部まとめ

吉岡様は、ファイナンシャルプランナーとしての活動を通して、数多くの専門家との繋がりをお持ちです。
利用者のお金に関する悩みを解消するだけに留まらず、生活全般の悩みについても相談することができます。

出張相談にも対応して頂けるとのことですので、ぜひ1度相談してみてはいかがでしょうか。