村田ファイナンシャルプランナー事務所の評判は?過去の実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

村田ファイナンシャルプランナー事務所

代表者名

村田修二 

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

受付時間:午前9:00~17:00
土・日・祝日も営業しております。

事務所の連絡先を教えてください

方法 連絡先
TEL
携帯
048-958-2293
090-7239-8330
MAIL

syj@d2.dion.ne.jp

WEBサイト 公式HP

対応エリアを教えてください(等道府県・市町村単位・出張相談の可否)

埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県

スタッフ数

4名

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴事務所の実績についてお聞かせください。

2012年10月に事務所を開業致しました。
年間の相談件数はおよそ120件で、日々の相談業務とは別に年間に5回〜6回講演を行なっております。

現在、書籍等の出版はありません。

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

勤務していた銀行(国民銀行)が1999年4月に経営破綻し、八千代銀行(現きらぼし銀行)と経営統合となりました。しかし、銀行の将来に期待できず、CFPの勉強を始めたことがきっかけで現在に至ります。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いですか?

住宅ローンの相談40%、資産運用相談30%、保険相談10%、その他(相続や年金など)20%となっております。

貴事務所に相談に乗ってもらえる分野を教えてください。

住宅ローン相談、資産運用相談、保険の相談、相続・贈与相談、中小企業経営相談

貴事務所が特に強みを持っている分野を教えてください。

住宅ローン(新規申込及び借り換え)

貴事務所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを1つ教えてください

お問い合わせ

お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

住宅ローンのシミュレーション提案

購入物件の価格や、年収をお聞きして、お客様に最適な住宅ローンのシミュレーション提案

借入申込み手続き

提案内容に同意いただいた場合は、お客様と面談して住宅ローン借入申込み手続きを行います。

借入契約書を締結

住宅ローンの借入審査が承認後に借入契約書(金消契約)を締結していただきます。

融資実行

住宅ローンの融資実行と不動産の所有権移転、物件の引き渡しを司法書士立ち会いで行います。

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)として証券会社や保険会社の取扱店になっており具体的な商品を提案できます。

相談者へのサポートやご対応について、貴事務所ならではの特徴や、力を入れているところを教えてください。

FP協会の倫理原則に基づき、自分の利益よりお客様の利益を優先しております。

これまでに貴事務所のお客様からどのような声をいただきましたか

我が家に合うローンの提案が本当に助った。

住宅を購入予定で、建築業者の言いなりに、住宅ローンは大丈夫なのでといわれ、契約予定でした。

それでも多額のローンを組んで、今後の子供の教育資金や老後のことを考えて不安になり相談しました。

それに対して詳しく説明していただき、我が家に合うローンの提案もいただき本当に助かりました。建築費を少し抑えて無事契約いたしました。

ありがとうございます。丁寧な対応に感謝申し上げます。

(会社員/34歳 4人家族)

貴事務所のアピールしたい特徴があれば教えてください

銀行に37年間勤務(支店長を13年歴任)し、豊富な経験を生かしてお客様に喜んでいただけるサービスを提供しております。
ぜひお気軽にご相談ください。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

お客様の利益を最優先に考え、誠実性をもって専門的サービスを提供しております。

また、どんな相談にも対応できるように税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士などの士業専門家集団一般社団法人ライフネットワーク(非営利
法人)を組織しておりますので合わせてお気軽にご活用ください。

マネット 編集部まとめ

お客様の利益を最優先に、柔軟な対応をしている村田ファイナンシャルプランナー事務所様にお話を伺いました。

FP相談だけでなく、士業の専門家との繋がりも強いとのことですので、お困りの際はぜひ相談してみてください。

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万が一、内容に誤りがある場合、真摯に向き合って修正にあたっております。

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