未来が見えるね研究所の評判は?過去の実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

未来が見えるね研究所

代表者名

小山英斗 

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

ホームページまたはメールからのお問い合わせであれば、基本翌日までにはご返信します。

お電話の場合は日中のみ対応可。

ただし出られないときもありますので、基本はホームページもしくはメールからお問い合わせいただければと思います。

事務所の連絡先を教えてください

方法 連絡先
TEL 070-5672-1793
MAIL miraiken.hk@gmail.com
WEBサイト 公式HP

対応エリアを教えてください(等道府県・市町村単位・出張相談の可否)

東京都、神奈川県近郊

スタッフ数

2名

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴事務所の実績についてお聞かせください。

2018年2月に設立しました。
年間相談件数はおよそ50件で、講演を年に5件ほど行なっております。

また、マネー系Webサイトへの執筆記事提供等を継続的に行っています。まだ設立間もないですが、最近では講演・執筆依頼のお問い合わせが増えております。

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

過去に保険代理店で4年ほど保険相談業務に従事しましたが、代理店所属ではどうしても中立的な立場での提案は難しいと感じたためです。

また、保険相談を受ける中でお客様への解決策は保険だけではないと強く感じたことが今のスタイルでのFP業務に行き着いた背景になります。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いですか?

一般のご相談者様では、保険相談や資産運用、ライフプランのご相談が多いです。

また、住宅購入にあたってはFPとしてだけでなく、住宅建築コーディネーターの立場としてもサポートにあたることがあります。

企業様からはセミナー講演依頼や執筆依頼をいただいています。

貴事務所に相談に乗ってもらえる分野を教えてください。

ライフプランニング、金融資産運用、不動産・住宅ローン相談、住宅建築相談、保険相談などです。

貴事務所が特に強みを持っている分野を教えてください。

ライフプランニング、金融資産運用、住宅関連、保険関連の相談になります。

貴事務所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを1つ教えてください。

お問い合わせ

当研究所のホームページもしくは日本FP協会のCFP認定者検索システムからのお問い合わせください。

メールにてご相談内容の確認

お問い合わせ頂いた内容についてメールにて確認させて頂きます。

必要な情報のご準備のお願い

手続きに必要な情報や資料のご準備をお願い致します。

面談によるお打ち合わせ

面談日を設定させて頂き、直接お打ち合わせ致します。

相談者様への改善策のご提案、改善実施サポート

ご相談いただいた内容について、ご提案や実施のサポートをさせて頂きます。

アフターフォロー

実施した内容について必要に応じてアフターフォローを致します。

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

お金や保険はそれ自体が目的ではなくあくまで手段のひとつです。

手段として本当に必要なものなのかどうかを考えるにあたっては、他の選択肢もないのか、広い視野で物事を考えるスタンスが必要であると考えております。

相談者へのサポートやご対応について、貴事務所ならではの特徴や、力を入れているところを教えてください。

相談者様の真の問題は相談者自身も気付いていないこともあるかと思います。

様々な問題、悩みについて掘り下げを行うことで、より多くの選択肢を見出せるよう心がけ、サポート致します。

またご相談は面談だけでなく、Skypeやメールといったツールを使うことで時間や場所にしばられず相談しやすい対応も可能です。

これまでに貴事務所のお客様からどのような声をいただきましたか

考えもしなかった選択肢もあることに気づかせてもらった

「問題がなんであるのか一緒に考えてくれて整理することができた」

独立した立場からの意見を聞けて安心できた

「話を聞いてもらってよかった」

「ライフプランで目標ができた」

「住宅購入で最後までサポートしてくれて助かった」

貴事務所のアピールしたい特徴があれば教えてください

神奈川県の横浜を主な活動拠点としてFP事業を中心に、資産運用相談、保険相談、住宅建築相談サービス等を展開しています。

銀行や保険等の金融機関やハウスメーカー等に属さない独立した立場からのお手伝いをさせていただきます。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。

未来が見えるね研究所では、多くの人と多くの未来を一緒に描いていきたいと思います。

マネット 編集部まとめ

保険代理店での相談業務の経験を基に、広い分野の相談に対応してもらえる事務所です。

ファイナンシャルプランナーとして、独立した立場からの意見は利用者の為になるケースが多いと考えられますので、どこに相談したらいいかわからないという人はぜひ、未来が見えるね研究所様へ相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 3.クレジットカードご利用金額(決済)合計25,000円以上でもれなく5,000円(2020年10月末日まで)
  • ※11月21日時点でクレジットのご利用残高をアコム株式会社が確認できた場合に限ります。
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  • 3.アコム株式会社へ銀行口座(ご契約者ご本人さま名義)のお届けがあること
  • 4.2020年8月20日(木)~2020年9月30日(水)までのお申し込みのお客様
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