岡村FP事務所の評判は?気になる実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

岡村FP事務所

代表者名

岡村 陽介

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

項目  内容
受付時間 いつでもお気軽にお問い合わせください。

事務所の連絡先を教えてください。

項目 連絡先
住所 神奈川県秦野市尾尻944-1 ノルデンドルフ2階
TEL 0463-81-2629
MAIL

hv_operator@fp-hv.com

WEB 公式HP
ブログ ブログ

対応エリアを教えてください。(等道府県・市町村単位・出張相談の可否)

新宿、秦野が中心ですが、東京、神奈川、千葉、埼玉へ行くことも多くあります。

その他の地域でもご相談次第では、出張やスカイプ、メールでのご相談が承れます。

スタッフ数

1名

料金体系を教えてください。

項目 料金
初回面談 無料
交通費 小田急線秦野駅から新宿駅まで無料
その他交通費別途

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴所の実績についてお聞かせください。

項目 実績
設立 2009年7月
年間相談件数 年間400件以上。
その他メール相談は随時対応しております。

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

世の中がどう変わっても強く生き抜く知恵をつける為にはどうしたら良いか?を考えた時に、そういった知識や知恵をアドバイスする側に立つことで実現できるのではないか?と考えたのが始めのきっかけです。

従って、お客様にアドバイスする時にも、知識や一般的なことだけでなく、活かせる知恵としてアドバイスさせて頂き、結果が出るところまでサポートさせて頂いています。

貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。

基本的には分け隔てなく全てのご相談に対応させて頂いていますが、夢や目標、ライフプランの実現の為にという視点からより良くなる為の提案をさせて頂くことをメインの業務としています。

また、個人の起業や副業について、扶養や家計との兼ね合いを考慮した事業計画や経営コンサルティングを得意としています。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いでしょうか。

多いのは、保険の見直し、住宅ローン、住宅購入、教育費用や老後に向けて等の貯蓄や資産運用について、扶養や育休など働き方についてのご相談です。

特に具体的なご相談がなくても、その方の周りの大切な方にご挨拶させて頂き、どんな相談ができるのか?いつでも何かあった時に話しかけられる関係作りをさせて頂くためにご紹介頂くことが多くあります。

その際には、自己紹介を兼ねて簡易的なライフプランニングをさせて頂き、その方のライフプランで大切なポイントをご提案させて頂きます。

そうすること、今まで気づかなかったポイントに気づけたり、相談してみたいというポイントが出てくる為、そこからひとつひとつご相談に対応させて頂いています。

お客様へのサポートやご対応について特徴や力を入れている点を教えてください。

初回はどんなご相談でも無料でご相談頂けます。(出張の場合は交通費のみかかります)

また、上記のように初めましての方には、自己紹介を兼ねてライフプランをご提案させて頂き、その中で夢や目標、今から計画的にアプローチしていきたいポイント等出てくる方や、その後長くお付き合いさせて頂ける方には年会費制の会員契約を結ばせて頂いています。

年会費を頂くことで、より安価でいつでも気軽に相談して頂けるようになり、小さな問題のうちから対処できたり、次の一手を先手先手で打つことが可能になります。

こういった形で10年20年一生涯と永くお付き合いさせて頂きながら、次の一手を常に打ち続けることで、お客様のライフプランをより良いものへ修正しながらサポートしていくのが我が事務所のサポート体制になります。

これまでにあった相談事例を教えてください。

事例1 何を相談すればいいかわからないケース

まずは自己紹介させて頂き、その方のライフプランを簡単に作成します。 その中で出てくるイベントやかかる金額について言及し、今後の方向性やポイント、リスクに対するシミュレーションを行います。
初回は以上で、その他その方の夢や目標等もお聞きして持ち帰ります。 2回目の面談時に初回でヒアリングしたプランをまとめ、簡単な提案として提示します。
その中に貯蓄の仕方や運用商品の必要性や活用方法、今後のプランの見直しや修正の時期などを明記し、ご説明させて頂きます。 そこで今すぐ検討していく事項があれば具体的なご相談ということで進めていき、その後のお付き合いについても会員契約頂くか否かの判断時期を決めて進めていくことになります。

事例2 現在加入している保険内容についてのご相談

まずは全体的なライフプランニングで、その方本来のライフプランを確認します。 そのプランのリスクを洗い出し、必要な対策方法や保険の必要性、保険の活用方法を導き出し、レクチャーします。 その上で、具体的に加入している保険と照らし合わせて過不足を見つけることで、無駄のない保険へ導きます。

事例3 40代女性から今後の働き方についてご相談

現在、ボイストレーナーのバイトと立ち仕事のパートの両立をしながら働いているが、ひざを怪我してしまい、できればボイストレーナーの仕事1本にしたい。 ただ、現在のバイト先では自分の意志で増やせるわけでない為、自分でワークショップ等を増やしていこうかと検討している、というご相談を受けました。
ヒアリングしたところ、可能であれば個人としてのボイストレーナーの仕事1本で稼げるのが望ましい、80歳まで継続できる仕事にしたい、ということでした。
そのため事業として立ち上げ、継続して稼げる方法を具体的に考案して提案しました。 また、会員様の中でも事業をしている方向けに、FP事務所自体を会員制シェアオフィスとして活用できるコンサルティング提案をさせて頂いているため、この方にもこれを提案させて頂き、FP事務所をボイトレスタジオにして事業をスタートしました。
その後、毎週会いながら継続していき、現在4年経ちましたが、安定して稼ぐことができており、当初理想としていた売上にも近づいてきています。 80歳まで残り40年!と口癖のように将来ビジョンを語りながら楽しく日々頑張っています。

これまでにお客様からどのようなお声がありましたか?

事例1 主婦

数字が苦手な主婦層の方からもわかりやすく、今までのイメージが180度変わった!と言っていただけることが多くあります。

事例2 30代後半以上のお客様

もっと早く出会いたかったと言っていただけることが多くあります。

事例3 会員様

いつも返信がすぐ来るので急ぎの時にとても助かります!と言って頂けることが多くあります。

貴所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを1つ教えてください

初回無料

別名「点のプランニング」と呼んでいます。
まずは気軽に、スポットでも具体的なご相談でも、初回は無料でお話を聞かせて頂きます。 その場で解決できないご相談は、持ち帰り次回以降で1回あたり5,000円のご相談料を頂くか、会員契約をご検討頂きながら進めることになります。
※プランニング1をご希望の方は、最大3回程の面談が無料になります。

人生設計とプランのご案内

別名「マスタープランニング」と呼んでいます。
1回目では、トータル的なプランニングをしながら必要なお金やムダなお金のポイントをお話させて頂きます。
2回目では、貯蓄計画やリスク対策についてプランをご提案させて頂きます。 ※見直し相談(家計・保険・ローンなど)等、具体的なご相談も並行して承ります。(一部有料)

プランの実行とアフターサポート

別名「線のプランニング」と呼んでいます。
プランを実行に移しながら長くお付き合い頂ける方は、会員契約をお願いしております。 月1,000円の年間契約で、生活におけるちょっとした悩みや環境の変化にも対応させて頂けます。
プランの修正(定期健診)はもちろん、相談料や勉強会への優待、お得な情報や時事問題など世の中の変化に応じた情報提供(会報やメルマガ等)もさせて頂きます。 また、ご家族やご友人のご相談にも乗らせていただきながら、お客様を取り巻く環境全体を徹底的にプラスにしていく為のお付き合いやご提案もさせて頂きます。

お金や保険などマネーライフについての考え方・スタンスを教えてください。

お金は夢や目標、理想の生活を実現するための道具であり、保険はこれらのプランを実現しようとした時に起こり得るリスクを対処する為の選択肢の1つです。

大切なのは、何が無くても目的です。

目的を明確にすれば、必要なお金やその稼ぎ方も見えてきます。
同様に、保険についても必要性や必要なモノが見えてきます。
目的なく、これらの手段から考えようとするとムダが生じます。

しっかりと目的を明確にし、意図を持って使えば、いわゆる無駄遣いと言われていることですらムダではなくなり、逆によくわからず払ってしまうような本当のムダなお金に気づき守ることも可能になります。

夢の為に遠慮なくお金を使える幸せな人生にするには、自分に正直になって理想の生活をイメージすることが第一歩です。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

当事務所は1つの商品や会社、ご相談内容に特化して、その場限りのアドバイスや、商品販売を前提とした販売営業タイプのFP事務所ではありません。

長いお付き合いを前提とし、信頼関係を築かせて頂きながら、あらゆるご相談に総合的かつ専門的にお応えする独立系のFP事務所です。

FPが解決できるのは「お金」のことだけではありません。
夫婦や家族では近過ぎてちゃんと話せないことも、意外と第三者となら話せることは多いものです。

まずはあなたやご家族の「夢」を教えてください。
日々の生活のこと、趣味のこと、お仕事のこと、将来のこと、ちょっとしたことで構いません。

不安やわからないことを解消しながら夢を叶える道筋を示し、一緒に歩んでいく。
それが私のイメージするFP像です。
ちょっとした執事のような、ドラえもんのような…。

この出会いがそんな永いお付き合いのきっかけになれたら幸いです。

マネット 編集部まとめ

岡村FP事務所様にお話を伺いました。

今現在抱えている将来に向けた悩みが漠然としたものであっても、どのような自分になっていたいかお話をすることで、あらゆるプランのご提案をいただけます。

まずは岡村FP事務所様に相談をして、なりたい自分を目指す方法から相談すると良いでしょう。ぜひ、ご利用ください。

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