伊藤亮太FP事務所の評判は?気になる実績や相談内容をインタビュー

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伊藤亮太FP事務所の評判は?気になる実績や相談内容をインタビュー

この記事の目次

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

伊藤亮太FP事務所

代表者名

伊藤 亮太

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

項目  内容
受付時間 メールであれば日時問わず。
出張が多いため、まずはメールで問い合わせていただけると助かります。

事務所の連絡先を教えてください。

項目 連絡先
住所 〒108-0074 東京都港区高輪4-24-43 グリーンテラス高輪401
TEL 03-6455-7708
MAIL お問い合わせフォーム
WEB 公式HPTwitter

対応エリアを教えてください。(等道府県・市町村単位・出張相談の可否)

全国対応しております。

スタッフ数

1名です。全ての案件を伊藤が担当しております。

料金体系を教えてください。

項目 料金
1時間(事務所対応の場合) 10,000円(+消費税)
出張の場合は出張費加算

事務所の特徴について

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続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴所の実績についてお聞かせください。

項目 実績
設立 2009年
相談件数 年間100件以上
講演数 月間10件以上
出版 『ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート』(宝島社、監修)

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

同級生が会計士や税理士などを目指していたので、それとはまた違った視点から、今後活躍できそうな資格を探しました。

これから先、集団ではなく個々を大切にする時代が来るだろうと考え、その時にFP資格は有用であると考えていただためです。

また、老後資金などどうのように設計すべきか悩む方のアドバイザーとなれたらと思い独立しました。
いままさに、FPの役割は重要性を増しており資格を取得して良かったと感じています。

貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。

  • 家計・節約
  • ライフプランニング
  • 老後・年金
  • 相続・贈与

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いでしょうか。

資産運用に関連する相談が多いです。

少額から数億円などまとまった資産運用の相談、不動産投資の相談などが多いです。

これまでにあった相談事例を教えてください。

事例1

資産運用における資産配分の考え方、経済状況に応じたポートフォリオの見直しなどの相談。

事例2

年金額に基づいた老後資金設計、不動産投資の相談。

事例3

相続資産に基づく資産運用の相談。

お客様へのサポートやご対応について力を入れている点を教えてください。

まずはお客様ご自身の思いを知りたいために、私から話すことはほとんどありません。
ありのままに、したいままに、お客様にお話ししてもらえるような環境を設定します。

できる限り一回で解決する方は一回での相談にし、一回もしくは二回で相談が終了するように配慮しています。

もちろん、顧問契約で継続してサポートすることも行っていますが、お客様の状況に合わせて最適なアドバイスを行うようにしています。
あくまでもお客様の利益を最優先して相談にはのっています。

貴所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを教えてください

メールにて問い合わせ

ほとんどがメールでの問い合わせとなっています。

相談内容の確認

メールでのやりとりで、相談内容を確認します。

面談

面談により、具体的な状況を把握します。

アドバイス提示

面談内容に基づき、アドバイスを行います。

状況観察

その後、問題がないかどうか、状況を観察し、見直し等行っていきます。

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

マネーライフプランは、お客様の状況によりお客様のニーズの沿った提案を行います。

金融商品は基本的に販売していないため、中立的な相談を行っています。
また、基本的には余分なものはカット、必要なものは加入・運用の提案を行うようにしており、無駄のない効率的なプランが提示できるように検討していきます。

積極的な運用から、保守的な運用まで、また絵画購入や不動産投資など富裕層向けの提案も行っています。

幅広く相談は乗っていますので、お気軽にご相談ください。

これまでにお客様からどのようなお声をいただきましたでしょうか?

男性・40代

不動産投資の相談を1回完結でできたのがよかった。あとは自分で探します。

女性・30代

子どもができた後のプランの相談でしたが、何から何までわかりやすく教えていただけよかった。

男性・20代

貯蓄・資産運用の仕方がわかった。継続して頑張っていきますのでサポートよろしくお願いいたします。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

伊藤亮太FP事務所は、北海道から九州までお客様がいます。これは、全国出張の際にお会いすることができる、東京(品川)事務所のため、新幹線・飛行機でも比較的楽に利用できる点があるためと思います。

なかなか地元では相談しにくいという方もご利用いただいてますし、もちろんどこでも出張対応しますので気軽にご利用いただけます。

もし何かお金に関する悩み事がありましたら、是非ご相談ください。

一回だけでも、年間顧問契約でも、お好きな形でご相談いただけます。
金融商品はご希望がない限り提案、紹介はいたしませんのでご安心ください。

マネット 編集部まとめ

全国各地のお客様を手助けしている伊藤亮太FP事務所様にお話を伺いました。

相談に乗ってもらえる分野も、幅広く対応していただけますので、ぜひ一度相談してみてください。

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