竹下FP事務所の評判は？気になる実績や相談内容をインタビュー
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事務所の基本情報について
はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。
事務所名
竹下FP事務所
代表者名
竹下 昌成
(たけした あきなり)
受付時間（平日・土日営業・夜間受付の可否など）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付時間 | 予約時にご相談ください。 土日祝、早朝、夜間も承ります。 |
事務所の連絡先を教えてください。
| 項目 | 連絡先 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県西宮市生瀬東町17-2 |
| TEL | 080-5308-0446 |
| WEB | 公式HP |
スタッフ数
1名
料金体系を教えてください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相談 | 1時間 ¥5,000- |
事務所の特徴について
続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。
貴所の実績についてお聞かせください。
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 設立 | 2017年1月1日 |
| 年間相談件数 | 20件程度 |
| 講演数・書籍など | TAC専任講師として講義、FP協会継続セミナー講師 |
代表者様のご経歴を教えて下さい。
1971年 京都府福知山市生まれ
1994年 立教大学卒業
1994年 池田泉州銀行 入行
2002年 日本GE 入社
2010年 タマホーム 入社
2017年 竹下FP事務所設立
株式会社 メディエス代表取締役就任
FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。
競争の激しい社会やノルマの激しい企業で生き残ったり、転職したりする際に資格が必要であると考え、FPの資格を取得しました。
資格取得後、自身の経験に基づきながらFPとして知識を広めたいという思いから、事務所を開業いたしました。
貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。
- 家計・節約
- ライフプランニング
- 保険
- 老後・年金
- 資産運用
- 住宅ローン
- 教育資金
どのような相談内容でご利用されるお客様が多いでしょうか。
住宅購入時の全般的な相談が主となります。
これまでにあった相談事例を教えてください。
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事例1 |
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事例2 |
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事例3 |
お客様へのサポートやご対応について力を入れている点を教えてください。
選択肢を拡げるお手伝いをしたいと思っています。
ご自身の人生ですので何を選ぶかは自由です。考え方を参考にしていただいたり、考える材料やキッカケとして利用していただきたいと思っています。
貴所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを教えてください
予約申込
日本FP協会HP「CFP検索システム」から予約申込予約確定
CFP検索システムからのメールに返信し予約確定面談①
1時間半程度を予定しております。面談②
必要であれば時機をみて再度面談いたします。お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。
収入を増やす、支出を減らす、またはその組み合わせ。そのバランスの中で優先順位を決め、身の丈に合った生活をすることも大切です。
自分が経験したことをお伝えするようにしています。
これまでにお客様からどのようなお声をいただきましたでしょうか？
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1 30代男性 |
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2 30代夫婦 |
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3 30代夫婦 |
ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。
少し知っておくだけで損しないことがたくさんあります。家を買おうと思ったら、老後資金が心配になったら、教育費を考えだしたら・・・。
早め早めに考えていきましょう。お気軽に遊びにいらしてください。
マネット 編集部まとめ
竹下FP事務所様にお話を伺いました。
ご自身の経験から、具体的なアドバイスをいただけると評判の事務所様です。
住宅購入という人生の中でも大きなイベントを充実させるためにも、ぜひ竹下FP事務所様に相談してみてはいかがでしょうか。
