Toolboxの評判は?気になる実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

Toolbox
ファイナンシャルプランナー&家造りコンサルタント

代表者名

森 一夫
(もり かずお)

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

項目 内容
受付時間 平日及び土日祝日 対応可能(要事前予約)

事務所の連絡先を教えてください。

項目 連絡先
住所 千葉県柏市南増尾8-8-1-1102
TEL 080-3158-7132
MAIL

icloud_toolbox@icloud.com

WEB 公式HP
ブログ・SNS ブログ

対応エリアを教えてください。

千葉、東京、埼玉

スタッフ数

1名

料金体系を教えてください。

内容 金額
初回相談 ¥3,000-
(お客様紹介であれば無料)
報告書作成 ¥30,000-
住宅プラン作成 ¥50,000-

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴所の実績についてお聞かせください。

項目 実績
設立 2012年1月
年間相談件数 3件前後
講演数・書籍など 住宅展示場で「家造りセミナー」を開催

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

FPの資格を取得し、それまでに培った住宅設計の経験を併せクライアントの人生に寄り添った仕事がしたいと考え、独立を決意しました。

貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。

  • ライフプランニング
  • 住宅ローン
  • 教育資金
  • 老後・年金

建築設計とファイナンシャルプランを合わせて提案しています。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いでしょうか。

家造りの費用とこれから準備すべき教育費や老後資金などライフプランに関するご相談が多く、トータル的にご提案しております。

これまでにあった相談事例を教えてください。

事例1

セミナーにて住宅購入予定者に建築費や諸経費などの考え方、実際にかかる費用のギャップなど説明

事例2

住宅建築費の適正な予算額の算出

事例3

投資未経験者に対して教育資金や老後に向けての資金作り

お客様へのサポートやご対応について力を入れている点を教えてください。

できるだけ日本の社会情勢や方向性を丁寧に説明し、安易な投資やローンについて意見を言います。

貴所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを教えてください

お問い合わせ

お電話またはメールにてご都合の良い日時をお伺いします。

ヒアリング

ご予約の日時に当事務所またはご訪問等にてご相談を承ります。

報告書の作成

ヒアリングした内容をもとに作成いたします。

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

投資に関して直接的アドバイスも勧誘もしません。

今後の社会情勢や経済の動きについて説明し、判断や決定は相談者に判断をお願いしております。

また、資産のバランスについては提案をさせていただきます。

これまでにお客様からどのようなお声をいただきましたでしょうか?

お客様の声(40代男性)

住宅にかかる費用の総額がわかり、適正規模やグレードがわかった。

お客様の声(40代女性)

ハウスメーカーに対する注意点がわかった。

お客様の声(20代女性)

これからの資金作りのリスクについて、理解できた。

マネット 編集部まとめ

一級建築士として培ったご経験をもとに、ファイナンシャルプランナーとしてご活躍されているToolbox様にお話を伺いました。

住宅のことから、その後のライフプランまでトータルサポートしていただくことができますので、ぜひご相談ください。

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