ルナパートナーズ株式会社の評判は?気になる実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

ルナパートナーズ株式会社 ~豊かな未来をデザインする~

代表者名

相馬 剛(そうま ごう)

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

項目  内容
受付時間 平日9:00~17:00(土日祝は休業)
契約後は、日時問わず対応

事務所の連絡先を教えてください。

項目 連絡先
住所 神奈川県横浜市中区元町4-168 3F-14
TEL 045-680-3527
MAIL

info@fp-lunapartners.com

WEB 公式HP

対応エリアを教えてください。(等道府県・市町村単位・出張相談の可否)

首都圏を中心に全国対応いたします。

スタッフ数

1名

料金体系を教えてください。

項目 料金
顧問FPサービス
年1回のライフプラン作成および面談
(相談し放題)
85,000円/年
2年目以降 45,000円/年
ライフプランの作成 30,000円〜50,000円/月
個別相談
オフィスにて
8,000円/1時間(初回のみ5,000円/1時間)
出張個別相談
自宅または職場にて
12,000円/1時間(交通費別途)
資産倍増アカデミー
(株式投資塾)
セミナー会場にてご案内します。

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴所の実績についてお聞かせください。

項目 実績
設立 2019年5月
講演数 半年で9回程度

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

私は、長年銀行で資産運用の仕事に従事していたにも関わらず、仕事一筋で自身の資産形成には全くの無関心でした。その為、50歳になって自身のライフプランを抜本的に見直し、将来の不安を解消する事が出来ました。

幸運にも、私には銀行員時代に培った資産形成の知識が豊富にあり、これらの知識を自分だけで無く、同じく将来に不安を抱えている人々の役に立てたいと思うようになり、フィナンシャルプランナーとして独立しました。

貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。

  • ライフプランニング
  • 資産運用
  • 相続・贈与

弊社は、特に資産運用に強みを持つフィナンシャルプランナー事務所で、株式情報を無料で配信する「資産倍増倶楽部」というコミュニティーを運営しています。

当コミュニティーでは、弊社が開発した株式運用モデルの投資方針を毎朝配信し、お客様が自由にご自身の株式投資に利用して頂く事が出来ます。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いでしょうか。

弊社のお客様は、株式投資に興味のある方が大変多いです。

その為、まずは無料の株式情報配信サービス「資産倍増倶楽部」に登録され、その後、株式投資を本格的に学びたいと思われたお客様が「資産倍増アカデミー」に入塾後、家計全般のご相談をされるケースが多いです。

これまでにあった相談事例を教えてください。

事例1

弊社では資産倍増倶楽部という無料の株式投資コニュニティーを運営。登録者は現在330名超。登録者あてに、弊社が開発した株式運用モデルの投資方針やマーケットコメントを毎朝配信しており、リターン実績(ペーパーファンド)は、過去4年間、毎年+40%以上。今年も+2桁のリターン。
初心者でも運用モデルに近い運用成果が見込める為、メンバーの中には、今年だけで数百万の利益を出している方もいらっしゃいます。

事例2

株式投資を本格的に学びたいという方には、有料講座「資産倍増アカデミー」を提供しています。アカデミーでは、株式投資の基礎から実践、投資信託の選び方、ライフプランなど、資産形成全般に関わる知識を習得して頂きます。また、入塾者には、特典として1年間のFP顧問サービスを付与しており、メール、電話、ネットでのご相談がし放題です。

事例3

40代男性のお客様から、祖母から相続した倉庫会社に賃貸している不動産をどうすべきかとのご相談がありました。地価と賃料に基づく利回りなども勘案した結果、売却の上、一部を相続税、残りを株式投資に回す事になりました。
不動産に関してあまり知識が無く、不安なご様子でしたので、賃借人との交渉手順、不動産業者の選び方、適正価格の調べ方などもアドバイスした結果、安心されたご様子でした。

お客様へのサポートやご対応について力を入れている点を教えてください。

お客様とお話しする際には、まずは家計を収入、支出、投資に色分けして、それぞれの項目について詳しくご説明させて頂き、理解を深めていただく事を心掛けています。

うち株式投資については、リターンだけでなく、リスクについても十分ご認識頂くよう心掛け、お客様がリスクを過度に取る事の無い様にアドバイスをさせて頂いております。

サポートについては、直接面談の他、ZOOMなどを使う事で、いつでもどこからでもフェイスTOフェイスでご相談頂ける体制を整備しております。

貴所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを教えてください

資産倍増倶楽部に登録

弊社ホームページやfacebook、twitterから無料の株式情報配信サービス「資産倍増倶楽部」に登録

弊社セミナー参加

「資産倍増倶楽部」や弊社ホームページでご案内の資産形成セミナーに参加

資産倍増アカデミーの体験講座に参加

株式投資を本格的に学ぶ「資産倍増アカデミー」の無料体験講座に参加

資産倍増アカデミー入塾

有料講座「資産倍増アカデミー」に入塾

相談の流れ

お申し込み

電話またはホームページからお申し込み

初回面談

面談の上、現状確認・ヒアリング

ご提案

ライフプランのご提案 面談終了後に相談料を現金にてお支払い

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

私どもは、お客様が将来豊かな生活を手に入れる為に必要なのは、家計を収入、支出、投資に色分けし、それぞれの項目について理解を深めて頂く事だと考えています。

中でも重視しているのが投資の項目で、これは多くの方の家計において不足している傾向が見られます。
投資とは、将来の利益に繋がる行為全般を指し、株式や不動産などへの投資以外にも、仕事のスキル習得の為の自己投資なども含みます。

これからの時代は、長寿命化、年金切り下げ懸念、医療・介護費用増加などが見込まれる中で、従来以上に投資を意識したマネーライフを送る事が重要であると考えています。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

これからの時代は、長寿命化、年金切り下げ懸念、医療・介護費用増加などが見込まれる中で、従来以上に将来の収益に繋がる「投資」を意識したライフプランニングが重要です。

中でも株式投資は代表的な投資の一つで、政府も推奨しているところです。その様な環境において、私どもの強みは、家計相談、株式投資、副業相談などをワンストップでご相談頂ける点です。

まずは無料の資産倍増倶楽部にご登録頂き、私どものご提供する情報をご確認下さい。

マネット 編集部まとめ

ルナパートナーズ株式会社様にお話を伺いました。

将来に向けて持った方が良いといわれる「投資の視点」について、各種セミナーなどを開いてサポートしてもらうことができます。

まずは無料の情報から確認をして、気になる方はぜひ相談してみてください。

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