特定非営利活動法人北海道未来ネットの評判は?気になる実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

特定非営利活動法人北海道未来ネット

代表者名

横江 光良(代表理事)

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

項目  内容
受付時間 深夜・早朝を除く時間帯(土日含む)

事務所の連絡先を教えてください。

項目 連絡先
住所 北海道札幌市清田区清田2条1丁目15-16 パル21
TEL 011-884-3673
MAIL

hokkaido@21mirai.net

WEB 公式HP

対応エリアを教えてください。(等道府県・市町村単位・出張相談の可否)

エリア制限はございません。。出張相談も受け付けております。

スタッフ数

常時2名で対応しております。

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴所の実績についてお聞かせください。

項目 実績
設立 2004年
相談件数 年間10件程度

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

金融機関・保険業の業務で個人相談に預かる機会が多く、FP資格が有用と思い取得しました。

その後、公平な観点からのアドバイスが必須と考えFP専業となりました。

貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。

  • 資産運用
  • 保険
  • 相続

相談方法を教えてください。

相談パターン1:電話+面談

後日個別面談、相談料は事前に決定いたします。

相談パターン2:メール+面談

後日個別面談、相談料は事前に決定いたします。

相談パターン3:メールのみ

相談料は事前決定のうえ、メールで詳細まで伺います。後日メールで回答。相談料は後日振込いただく形になります。

お客様へのサポートやご対応について力を入れている点を教えてください。

相談業務に資格が必要なものについては、原則として当法人会員から有資格者を紹介させていただいております。

会員にFPや税理士などがおり、広範な種目に対応できます。事業承継に関してはM&Aを扱っている企業にも紹介可能です。

首都圏をはじめ、全国のFPとの提携や交流が有り全国的な案件にも対応可能です。

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

教科書的な結論ではなく、クライアントの価値観に合わせた実行可能な方策を提示するように心がけています。

これまでに利用されたお客様からどのようなお声がありましたか?

「基本的な考え方、想定した範囲外での重大な問題が解った」との声を頂いております。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

当法人は基本的には無料相談には対応しておりません。責任ある回答を行うためには、必ず対価が必要と言う考えです。

スタンスとしては、お金は目的ではなく豊かな人生を築くための手段であるという事です。

マネット 編集部まとめ

特定非営利活動法人北海道未来ネット様にお話を伺いました。

利用者に対して最も適切な方法で導いてくれるため、相談後も売りのないライフプラン形成ができますので、ぜひ利用してみてください。

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