FPrep株式会社の評判は?過去の実績や相談内容をインタビュー

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FPrep株式会社の評判は?過去の実績や相談内容をインタビュー

この記事の目次

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

Fprep株式会社

代表者名

平原憲治 

受付時間(平日・土日営業・夜間受付の可否など)

平日・土日祝 
受付時間 9:00-21:00

事務所の連絡先を教えてください

方法 連絡先
TEL 045-900-9207
MAIL お問い合わせフォーム
WEBサイト あなたのファイナンシャルプランナー - FPrep -

対応エリアを教えてください(等道府県・市町村単位・出張相談の可否)

神奈川・東京・千葉・埼玉・静岡
出張対応やWEBでの相談も可能です。

スタッフ数

3名

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴事務所の実績についてお聞かせください。

2019年3月に設立致しました。

月間相談件数は15件です。

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

お金に関する悩みをトータル的にサポート出来る事で人の役に立てると思い、その場だけでは無く、継続的にサポートができると考えたことがきっかけです。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いですか?

家計の見直しや住宅購入に関するご相談が多いです。

貴事務所に相談に乗ってもらえる分野を教えてください。

家計の見直し、保険の見直し、資産形成、贈与・相続対策

貴事務所が特に強みを持っている分野を教えてください。

特に子育て世代の資産形成や住宅ローン返済計画の策定

貴事務所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを1つ教えてください

  1. ニーズの確認
  2. キャッシュフロー作成の為のヒアリング
  3. キャッシュフローにて現状の確認と対策案の提示
  4. 対策の実行支援
  5. キャッシュフロー修正などアフターフォロー

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

「何のために(目的)・いつまでに(時間)・どれくらい(目標)」という考え方のもと、国や会社の制度・保険・証券などそれぞれのメリット・デメリットをトータル的に考えながら、対策を立てていきます。

お客様によって使える手段が変わってきますので、どんな方法が取り組みやすいかを一緒に考えていきます。また、保険に関しても同様でお客様のご要望に応じて保障の持ち方は変わります。

相談者へのサポートやご対応について、貴事務所ならではの特徴や、力を入れているところを教えてください。

一生涯に渡って「無料」でサポートしていく、一家に一人「あなたのファイナンシャルプランナー」の実現を目指しています。

これまでに貴事務所のユーザーからどのような声がありましたか?

「自分自身のライフプランを作成する事で、将来の目標や貯蓄に対する悩みの解決方法が明確となりました。」

貴事務所のアピールしたい特徴があれば教えてください

保険に関しては生損保49社の中から、お客様のニーズや人生設計に合わせたオーダーメイド型の保険プランをご提案可能です。

また、証券に関しては2700本以上の国内外の投資信託を中心に、リスク許容度や現在の資産状況に応じてポートフォリオを構築する事も出来ます。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

お客様の夢の実現に向けて、コンサルティングのプロフェッショナルである「あなたのファイナンシャルプランナー」が、ライフプランニングの作成から現状の分析・対策・実行支援まで、ワンストップかつ継続的にサポート致します。

マネット 編集部まとめ

2019年3月に設立されたばかりのFprep株式会社様にお話を伺いました。
家計の見直しや、住宅購入に関する相談などで悩んだそのときだけでなく、生涯にわたって身近な存在としてサポートしてもらえるという点が非常に魅力的です。

長期にわたって相談したいという方はぜひ、お気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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