株式会社あせっとびるだーずの評判は？気になる実績や相談内容をインタビュー

事務所の基本情報について

はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。

事務所名

株式会社あせっとびるだーず・お金のいろはファイナンシャル・プランニング

代表者名

田仲　幹生
(たなか　みきお)

受付時間（平日・土日営業・夜間受付の可否など）

事務所の連絡先を教えてください。

対応エリアを教えてください。

主に栃木県ですが、関東圏その他要望があれば対応することもあります。

スタッフ数

2名

料金体系を教えてください。

事務所の特徴について

続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。

貴所の実績についてお聞かせください。

FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。

社会に出て、自分がお金について何も知らないことに気づき、お金のことを勉強してみたくなったことがファイナンシャルプランナー試験を受けた動機でした。

その後、仕事や投資や資産運用の勉強と実践を行いながら、ちょっとの気づきでお金の世界が違ったものになることを実感し、ファイナンシャルプランナーとして、そのちょっとの違いを感じてもらうことに携わることができればと思ったことがきっかけです。

貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。

主に資産形成のためのファイナンシャル・プランニングをおこなっています。
資産形成は投資や資産運用だけではなく、保険の加入や住宅購入など様々なマネープランの組み合わせによって実行していくものです。

当社のFPは投資や資産運用の分野に強みがありますが、投資や資産運用が必ずしも必要なものだとも考えていません。

あくまで資産を形成するという目的を実現するために、もっとも効果的で取り組みやすい方法を一緒に考えていきます。

どのような相談内容でご利用されるお客様が多いでしょうか。

株式投資を体系的に学んでみたい方をはじめ、資産運用を始めたいと前々から思ってはいたけれど、怖くてなかなか手が出せないというご相談、口座開設の仕方などイチから教わってみたかったというご相談が多いです。

また、資産形成をしたいと考えていてライフプラン表などを作成して実際に見てみたいというご相談も承っております。

これまでにあった相談事例を教えてください。

事例1

生命保険の加入内容を見直し、月々の貯金額を増やせるように工夫します。

事例2

資産形成の速度を上げるために、資産運用をどう活用するかを考えていきます。

事例3

投資や資産運用に取り組む場合、「投資とはどんなものなのか？」「どんなことを考え実践したらいいのか？」といった学ぶことを重視した支援をしていきます。

お客様へのサポートやご対応について力を入れている点を教えてください。

投資や資産運用の話をすることが多いのですが、難しい話もでてくる分野でもあるため、できるだけわかりやすく、理解が深まるような説明を心がけています。

商品のご提案や解決策を出すことよりも、気づきや学びを与えることを意識しています。知らぬ間にお客様のファイナンシャルリテラシーが上がっていることが理想と考えています。

貴所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを教えてください

お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。

資産形成ができると、いろんなことにプラスになると思っています。

お金に余裕が出てくる以外にも、精神的な安心や時には今まで実現するなんて思ってもいなかった夢に向かおうという、挑戦する気持ちが生まれることだってあると思っています。

投資や資産運用、保険やローン、すべては資産形成を主体としてプランニングしてくことが大切だと考えています。

これまでにお客様からどのようなお声をいただきましたでしょうか？

男性・50代

考えている以上に資産運用がシンプルなものに思えてきた。

女性・40代

お金の世界が今までとは違ったものに見えてきた。

女性・30代

難しい話になって理解できないかもしれないと不安だったけど、なんとなくわかってきた感じがする。

ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。

資産形成を自らしていかなければいけないという問題を抱えていかなければならない時代になってきました。

そんな中一番大切なことは、資産形成に関する投資やお金のことを学び、勉強することだと思っています。

ファイナンシャル・プランナーとして解決策を提供することよりも、自己責任の時代に通用するファイナンシャルリテラシーを身に着けてもらうことが一番のサービスなのではないかと思っています。

マネット 編集部まとめ

株式会社あせっとびるだーずの田仲様にお話を伺いました。

これからの時代、自らお金に関することを学び身につけていくことが重要だとのこと。
田仲様が運営されている「お金のいろは」もマネーリテラシーを身に着けるのに非常に役立ちますので、ぜひ1度ご覧ください。