ひろおかFPオフィスの評判は？気になる実績や相談内容をインタビュー
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事務所の基本情報について
はじめに、事務所の受付時間や相談方法など、基本情報についてお伺いしました。
事務所名
ひろおかFPオフィス
代表者名
廣岡 伸昌
(ひろおか のぶまさ)
受付時間（平日・土日営業・夜間受付の可否など）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付時間 | Webサイトまたはメールでのお問い合わせであれば、 原則として翌日中にご返信します。 電話については応対できない時間帯がありますので、 できるだけWebサイトまたはメールにてご連絡頂ければ有り難いです。 |
事務所の連絡先を教えてください。
| 項目 | 連絡先 |
|---|---|
| 住所 | 大阪市北区 |
| TEL | 050-5438-7481 |
| お問い合わせフォーム | |
| WEB | 公式HP・Twitter |
対応エリアを教えてください。
大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県など近畿圏を中心に対応。
エリアに関係なく電話、メールでの相談も受け付けています。
スタッフ数
1名
料金体系を教えてください。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 相談 | 初回相談無料(ご自宅等訪問相談の際は別途、交通費実費が必要)。 ２回目以降は原則として¥5,000-/1H(税別) |
| 提案書作成 | 提案書作成を伴う相談は個別にお見積りさせて頂きます。 例：相続対策に関するご提案 ¥30,000-（税別） |
事務所の特徴について
続いて、事務所の実績やファイナンシャルプランナーを志した経緯などについてお伺いしました。
貴所の実績についてお聞かせください。
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 設立 | 2019年1月 |
| 年間相談件数 | 各種執筆依頼も含めて月に10件程度のご相談を頂いております。 現在はWebでの相談が中心ですが、今後はよりきめ細かな対応をするために、対面でのコンサルティングを強化していく予定です。 |
代表者様のご経歴を教えてください。
大阪大学法学部卒。経済学修士（計量経済学）
1999年 地方銀行に入行。融資業務等を担当
2004年 地域金融機関をクライアントとするITコンサルティング会社に入社。管理会計システムの導入支援等を実施。
2017年 大手金融グループに入社。個人ローン関連の部門に在籍。
2019年 大手金融グループにて勤務する傍らで、「働き方改革」における副業・兼業推進の流れを受けて「ひろおかFPオフィス」を開業。
FPとしては遺言・相続、住宅ローン、資産運用を中心にファイナンシャルプランニングに関する各種相談、執筆業務に従事。
FPになろうと考えたきっかけがあれば教えてください。
金融機関での勤務を通じて、お客様が「お金」に関する情報を持ち合わせているか否かによって、ライフプランに大きな影響を与えるといった場面を何度も見てきました。
その経験をふまえて、自らの金融知識を提供することでお客様にとって、より有利な判断・選択につながるようにサポートできればと思い、ファイナンシャルプランナーとしての活動を始めました。
貴所がどのような分野に強みをお持ちか教えてください。
- ライフプランニング
- 老後・年金
- 資産運用
- 住宅ローン
- 教育資金
- 相続・贈与
特に相続関連については、法的観点もふまえて実務的な助言・提案をしています。
どのような相談内容でご利用されるお客様が多いでしょうか。
当オフィスのお客様は相続・遺言に関する実務や、相続税対策および節税全般についてのご相談をされる方が多いです。
その他、住宅ローンに関する借入時の商品選択、返済についてのお悩み等もご相談頂いております。
これまでにあった相談事例を教えてください。
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事例1 |
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事例2 |
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事例3 |
お客様へのサポートやご対応について力を入れている点を教えてください。
大手金融グループに勤務する現役金融マンとしての立場を活かして、最新の業界情報に基づき実務を重視したコンサルティングを実施しております。
また独立系FPとして、第三者の目線で客観的・中立的なご提案をさせて頂くように心掛けております。当然ながら、最適な資金計画は一人一人異なります。
当オフィスはお客様のお考えやご希望について十分なヒアリングを行い、お客様一人一人に最適な対応をしていく所存です。
貴所に相談した場合の最も多い相談方法の具体的な流れを教えてください
お問い合わせ
Webサイトまたはメールにて、ご相談内容の概要をご連絡ください。相談内容のヒアリング
メールまたは電話にてご相談内容の詳細をヒアリングさせて頂きます。必要情報のご提示
対応策を検討する際に必要な情報をご提示頂きます。対応策のご提案
頂いた情報を分析して、対応策をご提案します（対面またはメールにて回答）アフターフォロー
必要に応じて、対応策の実行についてアフターフォローを実施します。お金や保険についての考え方・スタンスを教えてください。
現役世代にとっては、税や社会保障負担の増加により可処分所得の伸びが抑えられるとともに、将来の給付削減も見込まれるなかで、長期的な視点でのライフプランニングがますます重要になっています。
「人生100年時代」といわれる長い人生をより良いものにするために、個人・家族における目標や夢を実現するために、また、将来に対する漠然とした不安を解消するためには、綿密な資金計画の立案と実行が不可欠です。
当オフィスは、お客様がライフプランを検討する際のベストパートナーとして、目先の対応ではなく長期的視野に基づく提案を行い、「Financial Planning For your Future」の実現に向けたお手伝いをさせて頂きます。
これまでにお客様からどのようなお声をいただきましたでしょうか？
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女性からの声 |
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男性からの声 |
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男性からの声 |
ファイナンシャルプランナーへの相談を検討中の読者に一言お願いします。
「お金」に関することは、一人で悩んでいると、どうしても固定的な考えに陥ってしまいがちです。また、各種手当や税務上の控除など、その知識がないと恩恵を受けることができない制度も多々あります。
まずは、専門的知識があるFPに第三者としての客観的な意見を聞いてみましょう。それによって新たな解決策が見つかるかもしれません。
当オフィスはそのお手伝いをさせて頂きます。協力して最適なプランを検討していきましょう。
マネット 編集部まとめ
ひろおかFPオフィス様にお話を伺いました。
将来設計をするにあたって大きく関わってくる「お金」のことは、まずは専門的な知識を持つFPに相談してみると良い方向に進みやすくなるそうです。
知識がなくて不安だという方も、ぜひ相談をしてみてはいかがでしょうか。
